Căn phòng trọ ẩm mốc trở thành nơi anh trốn tránh thực tế, cho đến khi Mitsuha – nữ sinh xinh đẹp với đôi mắt to tròn, nụ cười khiến ai cũng nao lòng – dọn đến phòng bên. Từ một cô gái chăm chỉ học hành, Mitsuha dần sa lầy, dùng thuốc để lấp đầy khoảng trống cảm xúc, thậm chí rủ bạn cùng lớp thử nghiệm. Bí mật ấy như sét đánh, anh mất niềm tin vào phụ nữ, nhưng nỗi ám ảnh khiến anh lén theo dõi, thấy Mitsuha ngày ngày lén lút mua thuốc từ nguồn đen, gặp gỡ đàn ông lạ ở quán bar, để rồi trở về với vẻ mệt mỏi nhưng thỏa mãn. Từ một cô gái chăm chỉ học hành, Mitsuha dần sa lầy, dùng thuốc để lấp đầy khoảng trống cảm xúc, thậm chí rủ bạn cùng lớp thử nghiệm.